CRM 应用围绕客户经营的主流程组织页面，适合先从首页看整体数据，再沿着左侧目录处理具体业务。
首页看什么
首页通常用于查看今日跟进、线索转化、客户阶段、商机金额、合同与回款等关键指标。管理者可以先用首页判断当前销售节奏，业务人员则可以从待处理事项进入对应页面。
图示为系统提供的默认首页图表样式，在实际的使用过程中，您可以根据业务场景来进一步的进行个性化设计。
左侧功能目录
- 产品管理：维护产品分类、产品信息和销售价格，后续报价、订单、合同都会引用这里的基础资料。
- 市场及线索管理：记录市场活动、线索池、销售线索，并支持把有效线索转为客户。
- 客户管理：维护客户主档、联系人、地址、跟进记录和跟进计划。
- 商机与订单管理：跟进商机机会，沉淀报价、销售订单、销售合同及合同产品。
- 财务管理：管理回款计划、回款明细、开票申请和开票信息。
- 售后服务与工作流程：处理退货退款，并通过工作报告复盘每日进展。
推荐使用顺序
- 先维护产品资料。
- 录入线索并分配负责人。
- 将有效线索转为客户，持续补充跟进记录。
- 客户产生明确需求后创建商机、订单或合同。
- 合同签订后跟进回款、开票与售后。