客户页面用于沉淀正式客户档案。线索转为客户后，销售人员需要持续维护客户阶段、联系人、地址和跟进记录，让团队知道客户现在推进到哪一步。
客户主档
进入“客户管理 / 客户”，可以查看客户名称、客户编码、客户状态、客户阶段、负责人、来源线索等信息。客户状态能区分公海和私有池，客户阶段用于表达销售推进进度。
跟进动作
- 客户产生沟通后，进入“客户跟进记录”记录沟通内容、结果和下一步动作。
- 如果已经约定下次拜访、演示或回访，可以在“客户跟进计划”中建立待办。
- 客户有多个对接人时，在“客户联系人”中维护姓名、电话和角色。
- 需要开票或合同邮寄时，在“客户地址信息”中补充地址。
使用建议
- 客户阶段要随着真实推进及时更新，避免列表数据长期停留在早期阶段。
- 跟进记录要写清“发生了什么”和“下一步做什么”，不要只写“已沟通”。
- 负责人变化时，要同步交接客户背景和当前待办。