产品资料是后续报价、订单、合同和回款统计的基础。正式使用 CRM 前，建议先把常用产品、服务套餐或标准方案录入到“产品信息”页面。
进入页面
在 CRM 左侧目录进入“产品管理 / 产品信息”。如果企业有多类产品，可以先在“产品分类”中维护分类，再回到“产品信息”新增具体产品。
新增产品
- 点击“添加”。
- 填写产品名称，必要时补充产品条码、规格型号、单位、品牌和产品状态。
- 在“产品价格”页签维护成本单价、销售单价和增值税税率。
- 保存后，产品会出现在产品列表中，后续订单、合同或产品明细可以引用。
字段建议
- 产品名称：建议使用销售人员和客户都能理解的名称。
- 产品编码：系统会自动生成，通常不需要手工维护。
- 产品状态：停售或暂停交付的产品可以改为非正常状态，避免继续误用。
- 价格信息：如果实际成交价经常变化，可以把这里作为标准报价，再在订单或合同中记录最终价格。