工作报告用于记录销售人员每天或每周的关键工作，让团队能够复盘客户推进情况、风险事项和下一步计划。
什么时候写
建议在每天结束前或每周固定时间填写工作报告。报告内容不需要很长，但要把关键客户、已完成动作、风险问题和下一步计划写清楚。
可以记录什么
- 今日新增线索、转化客户和重点跟进客户。
- 重要拜访、产品演示、报价沟通和合同推进情况。
- 需要主管或其他部门协助的问题。
- 明天或下周要完成的跟进行动。
复盘方式
- 先看数据统计看板，了解线索、客户、商机、合同、回款的整体变化。
- 再看工作报告，确认关键动作是否和数据变化一致。
- 对推进慢、回款延期或售后异常的客户，回到对应页面补充跟进计划。