销售线索用于承接官网咨询、市场活动、电话拜访、转介绍等早期机会。线索确认有效后，可以直接转为客户，避免重复录入。
录入线索
- 进入“市场及线索管理 / 销售线索”。
- 点击“添加”，填写客户名称、联系方式、负责人和销售线索详情。
- 如果线索来自市场活动或线索池，可以同步选择对应来源，方便后续统计投入产出。
- 保存后，线索会进入销售线索列表。
转化为客户
- 在线索列表勾选需要转化的线索。
- 点击“转化为客户”。
- 系统会生成客户数据，并在销售线索中标记“是否已转换客户”。
- 转化后，后续跟进建议在客户、客户联系人和客户跟进记录中持续维护。
使用建议
- 线索阶段重点记录“来源、联系方式、需求摘要、负责人”。
- 转化前先确认客户名称是否清晰，避免同一客户生成多条记录。
- 已转化线索建议不要删除，便于追溯线索来源和转化周期。