合同签订后，CRM 可以继续跟踪回款、开票和售后处理，帮助销售、财务和服务团队围绕同一客户信息协同。
回款计划
进入“财务管理 / 回款计划”，根据合同约定录入应收节点、计划金额和计划日期。实际到账后，可以在回款计划明细中记录回款结果，便于对比计划与实际。
开票申请
当客户需要发票时，进入“开票申请”提交开票信息。常用开票抬头、税号、地址电话、开户行等资料可以在“开票信息维护”中沉淀，减少重复填写。
售后处理
如果发生退货、退款或售后争议，进入“售后服务 / 退货退款”记录申请原因、处理状态和处理结果。售后记录建议和合同、订单、客户保持一致，便于复盘问题来源。
使用建议
- 回款计划在合同创建后尽快补齐，不要等到账前才登记。
- 开票申请要核对客户抬头和税号，避免财务反复退回。
- 售后问题要写清原因、责任归属和最终处理结果。