当客户需求明确、预算和成交周期逐步清晰时，可以用商机承接销售过程；当进入成交阶段后，再沉淀订单、合同和产品明细。
商机管理
进入“商机与订单管理 / 商机”，可以记录客户需求、预计金额、预计成交时间和商机阶段。商机适合用来跟踪“可能成交但尚未签约”的机会。
订单与合同
- 报价单明细：记录每次报价涉及的产品、数量和价格。
- 销售订单：记录客户确认购买后的订单信息。
- 销售订单产品：拆分订单中的具体产品明细。
- 销售合同：记录正式合同的合同编号、客户、金额、签订时间和执行状态。
- 销售合同产品：记录合同中包含的产品或服务项目。
从商机到合同
- 先在商机中维护客户需求和预计金额。
- 客户确认后，补充订单或报价明细。
- 合同签署后，在销售合同中记录合同信息。
- 合同产品明细要尽量完整，后续回款、开票和交付都依赖这些信息。